这是一款专为保险从业者设计的数字化工作平台，通过智能化工具帮助用户高效完成获客、签单、保单管理等核心业务流程。作为一款集成了多种实用功能的移动应用，它能够基于大数据分析为客户提供专业建议，并通过智能化的保单整理工具大幅提升工作效率。目前该平台已与全国多家保险公司合作，累计服务超7万名高净值客户，承保规模保费超百亿。
软件介绍
这款应用主要面向保险经纪人/代理人群体，提供了从客户接触到保单管理的全流程解决方案。用户可以通过它快速上传原始保单图片，系统会自动识别分析并生成结构清晰的电子保单记录。内置的智能保顾工具能根据客户家庭情况和资产状况，自动生成财富保全与传承的顶层规划方案。最新版本还新增了计划书对比、家庭保障方案定制等实用功能，支持多维度产品比较和保障缺口分析。应用大小约46MB，兼容Android系统，目前最新版本为v1.4.
软件亮点
最令人印象深刻的是它的智能化程度——只需拍照上传纸质保单，系统就能自动识别关键信息并生成诊断报告，彻底告别手动录入的繁琐。在客户服务方面，内置的智能产品对比功能可以一键生成不同公司产品的详细对比表格，直接分享给客户参考。节假日期间还能通过应用快速发送定制化祝福和保险理念，维护客户关系变得更轻松。对于团队管理者来说，应用提供的培训课程和荣耀课堂功能，可以帮助新人快速掌握专业知识和沟通技巧。
软件特色
应用包含四大特色模块：智能保单管家能通过图像识别技术，将传统纸质保单转为结构化数据，同时给出保障缺口分析；智能产品对比支持跨公司产品参数横向对比，直观展示缴费金额与保障范围差异；海量展业素材库包含保险理念话术、产品海报等资源，支持一键转发给客户；荣耀课堂则提供系统化培训课程，涵盖产品知识、沟通技巧等实用内容。最新版本还强化了现金价值识别功能，优化了权益解读模块的操作体验。
软件优势
作为行业领先的数字化工具，其核心价值在于将复杂的保险服务流程标准化、智能化。通过自动化保单整理和智能诊断功能，传统需要数小时的手工分析现在只需几分钟即可完成。应用采用银行级数据加密技术，确保客户隐私安全。界面设计简洁直观，所有功能模块都经过保险从业者实际验证，符合日常工作场景需求。特别值得一提的是系统会持续更新最新的监管政策和产品信息，帮助用户始终掌握市场动态。
软件点评
实际使用者反馈表明，这款应用显著提升了日常工作效率，特别是保单检视和方案制作这两个最耗时的环节。智能化的产品对比功能让客户沟通变得更专业高效，生成的图文报告也更容易获得客户信任。有用户表示，应用内提供的标准化话术和展业素材，帮助他们解决了与高净值客户沟通时的专业门槛问题。虽然需要企业权限才能登录使用，但其功能设计确实切中了保险从业者的核心痛点，是值得尝试的专业工具。
